Manzarek se nakonec pustil do sólového projektu u Mercury
Records. Prvním ovocem tohoto počinu bylo jazzrockové album "The
Golden Scarab" z roku 1974 ("ohavně snobské," napsal NME).
Následujícího roku vydal další (rockovější) desku "The Whole
Thing Started With Rock'N'Roll, Now It's Out Of Control", která
se pyšnila hostováním Flo & Eddieho a básnířky Patti Smith (která
předčítala z New Creatures), a tak je o maličko zajímavější. Obě
alba vyšla u Mercury.
Robbie a John mezitím zůstali v Londýně a pokračovali v hledání
zpěváka, ačkoliv Densmore naprosto chápal, proč Ray odjel:
"Všichni - včetně mne - skládali písně, a ty Rayovy byly opravdu
osobní, a tak to nakonec došlo k okamžiku, kdy bylo jasné, že je
jediným, kdo je může zpívat, protože byly velmi filosofické a
kosmické a vůbec - tak jak by mohl tak osobní věci zpívat někdo
jiný? Takže když jsme za sebou měli první desku a byli pořád
spolu - svým způsobem - ale když jsme zjistili, jak odlišnými
směry se naše hudební cesty rozcházejí, Ray odjel domů. Pak jsme
se s Robbiem rozhodli, že pokud chceme začít něco nového, můžeme
se do toho klidně pustit sami. A tak jsme během dalších čtyř
měsíců žili v Londýně, jamovali s různýmu lidmi a nakonec si
vybrali."