Jim si vzal honorář za koncert a odjel do Venice Beach - kde na
něj o několik měsíců později Manzarek znovu narazil: "Krásný
letní kalifornský den uprostřed srpna, a nejde to po pláži Jim
Morrison? Povídám: ,Hele, kámo, já myslel, žes odjel do New
Yorku,' a on nato: ,No jo, rozhodl jsem se zůstat tady. Bydlel
jsem u kámoše na střeše, a psal jsem písničky.'"
Povídali si o hudbě, pak Manzarek seděl v písku a Morrison mu
zarecitoval svůj text, nazvaný "Moonlight Drive". O mnoho let
později Manzarek řekl: "Když ty verše zpíval - ,Let's swim to the
moon / Let's climb through the tide / Penetrate the evening /
That the city sleeps to hide'* - povídám, že to je ono... Zdálo
se, že kdybychom dali dohromady kapelu, vyděláme milión dolarů."
Nový, vyhublý Jim dokonce i vypadal jako rocková hvězda
(Manzarekovi připomínal Michelangelova Davida), zatímco zemitý,
pilný Manzarek dokonale vyvažoval Morrisonovu divokost ("stačilo,
abych se podíval na Raye, a věděl jsem, že jsem zašel příliš
daleko," přiznal Morrison po letech).